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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”🩰👘，主要得益于白酒、饮料、休闲零食等子行业的突出表现🤬💘。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数🍅🍌、沪深300等主要股指。

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市场(chang)展望：聚(ju)焦6.18陆家嘴论(lun)坛，A股(gu)上攻行情仍在路上(shang)。近(jin)期中美伦敦谈判(pan)进展(zhan)符合市场(chang)预期，但中东(dong)地缘局势再次扰动全球风(feng)险偏好，A股短期跟随震(zhen)荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪(hu)深(shen)300风险溢价回落至(zhi)4月以(yi)来最低水平(ping)，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策(ce)观察窗口。本次(ci)论坛期间中(zhong)央金融管理部门将发布(bu)若干重大金融政策，投资者对此(ci)抱(bao)有(you)积(ji)极预(yu)期，有望呵护股(gu)市风(feng)险(xian)偏好(hao)，助力A股“稳中有涨”。

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中美初步达成(cheng)贸(mao)易协(xie)议，美墨接近(jin)达成(cheng)协议，欧(ou)盟关(guan)税谈判有望延期。贸(mao)易(yi)框架朝着(zhe)逐渐明朗的方向推进。然而(er)周五(wu)以(yi)色列伊朗爆发冲突，全球资产受(shou)冲击。

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1、不过，近10年(nian)，基金对银行(xing)股(gu)的配(pei)置比例整体(ti)较低。国泰海通研报指出，2010年(nian)以来我(wo)国确实迈入了产业快速(su)转型升级时(shi)期，主(zhu)动型基金的持仓逐渐从传(chuan)统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金(jin)季报的(de)口径(jing)看，基金持股(gu)市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至(zhi)2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和(he)相对沪(hu)深300的配置水平都(dou)在低(di)位徘(pai)徊。

2、从背后因素来看：1、上涨中的追(zhui)赶或来自货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中弹性更大，当前(qian)货(huo)币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度；2、分化中(zhong)的收敛：21年通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击(ji)港(gang)股下跌，当前关注通胀回归节奏和(he)美联储降息预(yu)期变化；3、下跌中的收敛(lian)或来自美联(lian)储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外(wai)资持股占比更高的港股(gu)跌幅更深，当前债务风险担(dan)忧下，美元走强短期(qi)概率不大。