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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥕💓🥾，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💝，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩱💔🍌🥑，分别为23年和24年5-8月🍌。背后原因类似🧄，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👠，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🧅💯💓。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍌🍊👝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🩰，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍋💋，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍍🍆👢。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍎💕💗，港股更为受挫🍍👙，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大💓💝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💋💋👗👝，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍒👡🩱🧡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💯。

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1、本週(zhou)，區(qū)域衝(chōng)(chong)突(tu)再(zai)陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一部分。目前的衝突(tu)，對(duì)中美廣(guǎng)(guang)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影(ying)響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)格(ge)的(de)影(ying)響(xiang)，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直(zhi)接影響(xiang)風險偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)(dong)資産配寘環(huán)境，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響。

2、其次，利率降至(zhi)低位(wei)后，长期国债收益破2与存款利率破1，中国股市的无(wu)风险利率实质性降(jiang)低，投资股票(piao)的机(ji)会成本(ben)下降，长期入市(shi)和居民(min)入市进入历史转折点。