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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端(duan)/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必(bi)会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市(shi)场(chang)预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们(men)观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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