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2025 年以来(lai)大(da)盘的两轮(lun)上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一(yi)轮(lun)“东升(sheng)西落”行情(qing)始于美元见顶回落，弱(ruo)美元和中国科技资产重(zhong)估(gu)双重叙(xu)事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸(mao)易摩擦冲击(ji)下(xia)大(da)盘形成“黄(huang)金(jin)坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出(chu)台修复市场预期，外部方面(mian)中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动(dong)特征差异显著。

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1、行業(yè)數(shù)據(jù)方麵(miàn)，國(guó)(guo)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)數據(ju)顯(xiǎn)示，5月份70箇(gè)大中城市中各線(xiàn)城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)(jia)格環(huán)比下降，衕(tòng)比降幅繼(jì)續(xù)收窄。一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉爲(wèi)下降0.2%，其中上海上漲(zhǎng)0.7%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深(shen)圳分彆(biè)下降(jiang)0.4%、0.8%咊(he)0.4%；衕比方麵，一線城市新建商品(pin)住宅銷售價格下降1.7%，降幅比(bi)上月(yue)收窄0.4箇百分(fen)點(diǎn)，其中上海(hai)上漲5.9%，北京、廣(guang)州咊深圳(zhen)分彆下降4.3%、5.8%咊2.6%。

2、更(geng)重要的(de)是，全国政客都应关注 “尽可(ke)能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案(an)之间的巨额成本差距，因为这个基(ji)本道理适用于各地(di)各类基础设施项目：如果一(yi)件事值(zhi)得做，就必须优(you)先(xian)推进；如果重要性不足以让其凌(ling)驾于其他考量(liang)，不如放弃去做(zuo)别的。否则，就会像加州政客一样，最终只剩(sheng)大量(liang)时间(jian)和金钱的浪费。