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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥭🍒，A股在上涨中较港股弹性更大🤬🧅，当前货币“小步快跑”🍑🥕👄🥦，关注后续降准降息节奏及幅度🥒🍉💝。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💔🍒💌，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍋，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍊🥑🥿，14年回调盘整🧡👝🥦，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💖🥦👿💓，包括货币宽松、地产放松👄🍏🤍、 “互联网+”产业政策催化🥝。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍊👢💘，央行2、4月两次降准🍊💟，3💕、5月两次降息；地产方面👛👞，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👝👡🥿🍎👿；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💛💘😡😡。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥬🥥，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥻。（2）19年初内外部环境转好💞，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍉。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👚🥻，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👙🩳🤬，推动了宽货币向宽信用的传导😈😈🍄，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥭🍋，大幅超出市场预期🥑，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看👅🧄🍏，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💖，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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部分家清日化公司下调了全年指引🩰😠🥝，全年或呈现前低后高的趋势🍊🥑🥾。受1Q25增速放缓的影响，部分北美公司下调了全年业绩指引，宝洁将营收内生增速指引下调至2%（vs.3-5%）💞💛，高露洁下调至2-4%（vs.3-5%）🥭🍄🍎，高乐氏下调至4-5%（vs.4-7%）👛🩰💘；而欧洲公司多维持当前盈利预测指引，如利洁时（2-4%）🍄👡😡👞、联合利华（3-5%）、汉高（1.5-3.5%）。

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5月份😻👛🍎💗，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%🥻💘🍌，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%💋，生活用品及服务价格上涨0.1%，交通通信价格下降4.3%，教育文化娱乐价格上涨0.9%👗💞，医疗保健价格上涨0.3%🩲🥻，其他用品及服务价格上涨7.3%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%，粮食价格下降1.4%🍍，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%🍉💞。

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2、据北京教育考试院消息，6月27日8时至7月1日17时🥝，北京市将进行2025年高考统考考生本科提前批志愿😡💯、特殊类型招生志愿、本科普通批志愿填报，以及单考考生填报职教师资班和高职单考单招志愿工作。为吸引更多考生报考🥥🩰👞🍎👄，在刚刚过去的这个周末，清华大学🧡🥔🧄、北京航空航天大学🍏👛、首都医科大学等多所高校举办校园开放日活动，各高校也相继发布了最新的招生政策。北京青年报记者了解到，扩招和新增专业是很多高校在这个招生季的关键词，还有一些高校在拔尖创新人才培养、交叉学科人才培养上进一步施力。