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对市场而(er)言，恒指过去一个月一直处(chu)于(yu)我们(men)给(gei)出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价(jia)与计入乐观(guan)情绪已(yi)经(jing)与去年10月初(chu)高点相当，因此想要(yao)进一步乐观(guan)也需要更多催化剂，更(geng)不用说近期香港金管局在港(gang)币触及7.85的(de)弱(ruo)方保证后已开始(shi)边(bian)际收紧流动性，后(hou)续还有关税与政策等不确定性(xing)需(xu)要观察。行业层面，上文分析显示，新消(xiao)费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流(liu)动性边际趋紧，关(guan)税谈判变数(shu)，数据转弱和政策(ce)发力延后，都不(bu)排除造成市场波动。因此，我们(men)建议，投资者可以①短期适(shi)度降(jiang)低(di)仓(cang)位，或②切换到稳健(jian)分红，③预(yu)期较年初已明显(xian)降温的AI互联网，等待后(hou)续时机。如果出现较(jiao)**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回(hui)优质的(de)资产，但前提是要留好“子弹”。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面🥕🩰，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🩲👗👛👛。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🧅。

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1、行(xing)业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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