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这一转变(bian)的(de)出(chu)现，源于多位美联储官员近(jin)期暗示(shi)可能在7月的(de)会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一(yi)次讲话(hua)中指出，尽管劳动力(li)市场仍表现出一定(ding)韧性，但“似乎不如以往(wang)那样充满活(huo)力”。她表示：“随(sui)着通胀持续朝着2%的(de)目标方向发展、总需(xu)求出现疲软，以及(ji)劳动力市场表现出一(yi)些脆弱迹(ji)象，我(wo)认为我们(men)应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关(guan)注。”

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💯🌽🧡，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🩲。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍄🍏，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🩳🩱，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算😠💔🩱，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💟👝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💝💞🩰🍌🍉，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👅😠💌🥭，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🥦，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💓💌🧄；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战😡💯，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💘🩳🧅💌🍍，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍍💕，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👅🍎💓🥔。

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根据证监会下达的行政处罚事先告知书显示👄🩳🍊，维康药业主要涉及的违规为：维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用😈🍌💯。案涉期间，维康药业时任董事长💌😈😈、实际控制人刘忠良组织、指使维康药业以支付工程设备款名义转出部分资金😈🩳🧅😠，经工程设备商后🥭😻👞，资金最终转至刘忠良控制的个人账户，上述行为构成关联方非经营性资金占用👄🤬👚。2020年、2021年、2022年👅、2023年1-6月资金占用期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元🍈👙👚🥒、14,728.07万元🎒、15,121.65万元👡👄，分别占当期净资产的5.64%👜🩱、6.35%、10.43%💞👜、10.24%。截至2024年底💘，案涉被占用资金本金及利息已全部归还。上述关联方非经营性资金占用，维康药业未按规定及时披露，亦未在2020年-2022年年报以及2023年半年报中披露💖💛👿🍉。

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