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噹(dāng)創(chuàng)新藥(yào)風(fēng)起時(shí)，市場(chǎng)聰(cōng)明資金更多地關(guān)註到了港股。從(cóng)指數(shù)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，今年以來（2025.1.1-2025.6.13），恆(héng)生港股通創新藥精選(xuǎn)指數（HSSCPB）的漲(zhǎng)幅也大幅跑贏(yíng)內(nèi)地股市(shi)的一些創新藥指數。

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分化中(zhong)的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港(gang)股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生(sheng)指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启(qi)上行通道，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期(qi)资源品(pin)受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响(xiang)更(geng)大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回(hui)归带(dai)来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点(dian)持续(xu)延后(hou)，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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