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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍄👄，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💓😡。之所以这样👛🍍🍏，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥝。另一方面🍆💛🧅🥕，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍓👅，宏观主要矛盾各不相同🥑💛🎒。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🧡👛；25年剩余时间可能外需回落💝，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🥬🥭。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍄💖🥥🥭，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💝。这种情况下👘💘🩰，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💛。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标😈💟😻，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖🥝，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🥥🍅，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线👠🥭👛。

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尽管关税带来的风险边际缓解🧡，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对全球布局的化工龙头来说，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美👢，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品），在亚太地区以及南美、非洲和中东地区👚💕👚🍎🍍，本地制造比例约为80%，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定💯🍒🥻，因此关税政策变动对公司的直接影响有限👜😈😠，但市场不确定性及下游汽车🥦🥭🧅、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响😡。

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2、Santos表示，如果该财团提出具有约束力的收购要约，该公司打算建议股东接受交易条款🍄🍈👙。该财团还包括Abu Dhabi Development Holding Co．和私募股权投资公司凯雷（Carlyle）。Santos的股价上周收于6.96澳元👡👡🍌🥕。