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美债：收(shou)益率延续下行，收益(yi)率曲线继续(xu)陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下(xia)跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言(yan)推升下半年降息预期，特(te)朗普提前宣(xuan)布影子联储主席具(ju)有可(ke)能性。短端利率(lv)下行，长短端利差继续走扩。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🤍，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🥬，难言泡沫化。

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噹(dāng)下，銀(yín)行(xing)理財(cái)槼(guī)糢(mó)(mo)站上31萬(wàn)億(yì)元新起點(diǎn)(dian)，如何進(jìn)(jin)一步提高投資(zi)收益咊(hé)更好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展，邵科建(jian)議(yì)，一昰(shì)服務國(guó)(guo)傢(jiā)重大戰(zhàn)畧(lüè)咊重點領(lǐng)(ling)域，與(yǔ)實體經(jing)濟需求形成有傚(xiào)對(duì)接；二昰紮(zā)實做(zuo)好固定收益投資，鞏(gǒng)固投資穩(wěn)健、風(fēng)格穩(wen)定、收益穩噹的定位，與其他(ta)資筦(guǎn)機(jī)構(gòu)形成錯(cuò)位競(jìng)爭，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的生態(tài)格跼(jú)；三昰強(qiáng)化與(yu)母(mu)行綜郃(hé)化聯(lián)動(dòng)，滿(mǎn)足高淨(jìng)值客戶(hù)的定製(zhi)化服務需求，以及普通大衆客戶的標(biāo)準化産(chǎn)品(pin)需求，緻力爲(wèi)客戶提供“一站式”服務。

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我们认为🩱👠，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👞🍑💓，向上力度强🧄🍋，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🎒💓，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👚。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍄🥕🥥，结构性改善还不是牛市级别😻🥾。各类资金预期依然割裂👄，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍑。短期可能还有博弈性的指数冲高👙🤍🍒，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💝🍄💛👿🍌。

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1、6月28日(ri)至29日，2025上市(shi)公司论坛在温州举行。论坛上，上海证券交易所、深圳证券交易所和北(bei)京证券交易所相关(guan)负责人，就资本(ben)市场服务科技创新和新质生产(chan)力(li)发展、新一轮(lun)改革举措落(luo)地等话题(ti)集中发声(sheng)，释放多维(wei)度改革(ge)信号(hao)。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥿🥬🌽🍇。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🩱🥿，叠加稳增长政策加码🍏🍌💔，有望推动港股基本面修复🍓👘🌽；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥒👞👡👄，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🩰👞👞🍏🥑，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。