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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前(qian)，预计市场(chang)表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上(shang)我们认为短期(qi)行(xing)情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我们(men)观察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确(que)定风险。

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