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6月末上涨后A股处于相对高位🥬，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥒🤬，全面达成协议概率小🥻👞、恐对市场形成冲击👚👘💞🍈，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍓💟👠🥦。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👗👜💟。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍍、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍋。同时进一步强化对银行💘、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍋💝。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🥝👘🍊😈；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请💔🥦；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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相比2014年底和2019年初🍋💔🩲💘🥾，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩱👡🧡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥦👅🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍈💝💖，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👢😡👘🤍，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩲🧅🥻。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司(si)（证券简称“德(de)固(gu)特”，300950）发(fa)布公告，公司拟通过(guo)发行股(gu)份及支付现金方式购(gou)买浩鲸云计算(suan)科(ke)技(ji)股份有(you)限公司（以下简称(cheng)“浩鲸科技”）控(kong)制(zhi)权，并同(tong)步募集配套资金。经初步测算，本次(ci)交易预计构成重大(da)资产重组，不(bu)构成重组上市(shi)。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易(yi)日的时间内披露本(ben)次(ci)交易方案。

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1、國(guó)恩股份：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交所遞(dì)(di)交了髮(fà)行(xing)境外上(shang)市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的(de)申請資料。

2、許(xǔ)廷全：上(shang)半年港(gang)股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要(yao)受(shou)到內(nèi)外部多囙(yīn)素交(jiao)互影響(xiǎng)，自去年底投資(zi)者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉(zhuan)曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙(yin)素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。