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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🌽🧅🥿，所以该发行人要更换会计师事务所👛，明年还会继续申报IPO👙👅。

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6月27日晚，国内光芯(xin)片龙头仕佳光(guang)子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的(de)方式购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开市起(qi)停牌，预计停牌时间不超过10个交易日(ri)。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确(que)定，本次交易预(yu)计构成关联交易，但不会导致公司实(shi)际控制人发生(sheng)变更。

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受(shou)近期國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週油氣(qì)主題(tí)ETF下跌。其中，標(biāo)普(pu)油氣(qi)主題ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多隻油(you)氣主題ETF跌超3%。此外，黃(huáng)金主(zhu)題ETF上週也小幅迴調。

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1、西雅尔多在一份声明中称💖，唐纳德・特朗普**撤销了乔・拜登执政期间实施的相关处罚🤍💓，这意味着位于布达佩斯南部多瑙河畔的该核电站建设如今可加速推进。

2、目前来看🥥，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥔💯🧡🥻🍍，部分国家税率或升至25%🍍🩱👄🍏。从目前美国对关税的态度来看👄🥒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💋🥾🍉💯。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩱🥑👙🍆，虽然有反复🍓，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🤬👝。A股面临的外部环境扰动降低🍓💋💞。