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5、需求：近期(qi)纯碱需求力度偏弱，一方(fang)面，下游(you)浮法玻璃、光伏玻(bo)璃在产(chan)产能均有下降，纯碱刚需水平回落。另一方面，中下游对原料(liao)囤货意愿偏弱，纯碱采购需求也较为平淡。隆众(zhong)数据显示，本周纯碱表观消费量68.08万吨，周环比下(xia)降2.94%。下周部分下(xia)**业在产产能仍有下降预期，纯碱刚需仍(reng)存回落预期。

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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股指數(shù)(shu)先颺(yáng)(yang)后抑，週(zhou)五中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突(tu)使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍迴調(diào)(diao)，中國(guó)權(quán)益(yi)市場亦跟隨(suí)調整。A股市場成交額(é)放量，主要指數多數收跌(die)，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指上(shang)漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有色金(jin)屬、石油石(shi)化、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)領(ling)漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌(die)；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看(kan)，稀土永(yong)磁(ci)、油氣(qì)開(kāi)(kai)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走(zou)強(qiáng)。大宗(zong)商品方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美元(yuan)指數(shu)跌破98關(guān)(guan)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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1、德金多斯德补充道，尽管美国**过度支出和政策反复无常引发了人们对债务可持续性和美元地位的质疑🥻🍎，但人们对美联储的可靠性仍未出现大规模质疑🍊。欧洲央行也认为美联储最近的美元支持措施非常有效😡👘，且存储在纽约联储的黄金储备非常安全。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🥒👞，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩰💕，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥿，既可以延续其分红表现💘🥻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩳🥕🍒😠，获得ROE的抬升💝🧡🧄，享受更多成长性🧄🍑👗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍎🌽🥿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👞🧄👘👡🍉，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍍🍓🧅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👡💓🍇🍆。小盘成长方面👛🍉🍒💕🥭，货币宽松扩张剩余流动性🍈，小盘成长行情或将进一步加强🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥦。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🤍🍈👿🥥🥭，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍎，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👠。行业关注自主可控，包括电子（算力🥻🧡🍄、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💕🍈💟🥦🍎、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。