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4、策略观点：下半年原油成本(ben)端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本(ben)面驱动略强于低硫。伊朗(lang)与俄(e)罗斯供应暂维(wei)持(chi)低位，叠加(jia)高硫发电(dian)及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂(zan)反弹，但在中(zhong)期供需压力下建议(yi)考虑逢高做空(kong)高(gao)硫(liu)裂解价差；而(er)国内(nei)低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计(ji)延续低位。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上(shang)市(shi)公司盈利偏(pian)弱、政策基调(diao)积极、各类主题机(ji)会活跃，与(yu)2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面(mian)，对比之前震荡(dang)市(shi)升级为(wei)全面(mian)牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二(er)季(ji)度，房地产政策明(ming)显(xian)转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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不只江西，在浙江💓🥕💘👡、新疆等地🥬，今年以来👙💝，国开行支持的多个城镇老旧小区改造项目稳步推进。据统计，今年1—5月，国开行发放城市更新领域相关贷款5751亿元👠🥥，重点支持城镇老旧小区整治改造、城中村更新改造以及城市历史文化保护传承等。

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在真格(ge)基(ji)金，何(he)涛分享了一个故事(shi)：第一次高考，分数超过了清华大学分数线，但(dan)与当(dang)时的女友去了武汉大学，一年后分手，再次参加(jia)高考，重新考进清华大学，进了汽车工程专业(ye)。

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1、因此，市场对下半(ban)年的经济仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的(de)政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资(zi)端能否实(shi)现边际改(gai)善，已成为后续稳定经济的重要变量。近(jin)期，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹，也反映了市(shi)场对此(ci)的预期。

2、今年(nian)早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示(shi)，他(ta)们(men)正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和(he)消除贸易(yi)壁垒进行谈判。