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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥭😡👚💗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍆，分别以25/3/20、25/6/12为界🍑，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🌽💝🍌。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧅、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👙🍄、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🎒💛、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥾，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🧡💕、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💓🍑，行业层面优选光模块/PCB👅👢🥻、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属😻🥦🍅。

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2、供给趋增(zeng)：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期(qi)，然而银和锑价格不(bu)断上涨使得加(jia)工费维持低位，原生铅冶炼厂(chang)开工率上升空间(jian)有限。废(fei)电池释(shi)放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进(jin)入电池(chi)报废淡季，废(fei)电池供应趋紧使得(de)部分再生铅冶(ye)炼厂亏损较大。海外炼厂(chang)复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅(qian)供(gong)应增(zeng)速为 2.2%/4.0%。