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下半年美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需(xu)求咊(hé)投資的抑製，且6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步(bu)顯(xiǎn)示了(le)未來(lái)的滯(zhi)脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月(yue)的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進(jin)一步調低了(le)2025年的(de)經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調(diao)高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的(de)失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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最终6月指数先跌(die)后涨，多数指数录(lu)得了一定涨(zhang)幅。其中，上证指数(shu)上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创(chuang)50指数下跌(die)3.5%。风格指数方面，科(ke)技风格(ge)表现(xian)较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👄🩱👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾🎒🍑💓🥥，加力实施增量政策”🍌，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👢💞，近期在以伊冲突缓和后💋👄👙💋，A股权重板块上涨😠🥔🍑，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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今年以来💟🤬💘🍓，银行涨势如虹💘，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🍒🧅，较上证指数😡👜、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点👠🍉🍓👅。

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2、当前(qian)国证(zheng)2000拥挤(ji)度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数(shu)仍(reng)位于85%附近（2020年至(zhi)今）。考虑到4月海外扰动以来稳市(shi)场(chang)资金积极流入，后续(xu)小盘股出现诸如(ru)2024年1月流动性风(feng)险的概率相对较小。