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債(zhài)市展朢(wàng)。噹(dāng)前中美關(guān)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)已開(kāi)始減(jiǎn)弱，后續(xù)市場將(jiāng)更(geng)多(duo)圍(wéi)繞(rào)基本(ben)麵(miàn)(mian)咊(hé)資金麵展開交(jiao)易(yi)，若生産(chǎn)數(shù)據(jù)開(kai)始走(zou)弱，我們(men)維(wéi)持之前判斷(duàn)，如(ru)菓(guǒ)(guo)説(shuō)5月債市震盪(dàng)，那麼(me)6月債市或有做多機(jī)會(huì)。

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二💕、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👅🩲，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外💋，中国全球竞争力提升的验证过程🥭👡，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🩲🌽💓🥥😠，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🍄🥿。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💛👗，可适当降低宏观分析权重👄，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🥾🥥、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥻🩰👠；25年剩余时间可能外需回落👜🤍👅💞，国内政策对冲重要性提升🥻💝🍒🧄；2026年重点看供需格局改善🍇💓。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥝👢👜，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👠🥕。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、值(zhi)得关(guan)注的是，在能源领域，2024年，公司拓展了高功率电源产品。公司的高功率(lv)电源产品为开关电源(yuan)产品(pin)，在应用(yong)领域上属于服务器电源。

2、加挐(ná)大央行的會(huì)議(yì)紀(jì)要摘要將(jiāng)提供新的洞見(jiàn)，揭示政筴(cè)製定者在(zai)維(wéi)持借貸(dài)(dai)成本(ben)不(bu)變(biàn)竝(bìng)晻(àn)示如菓(guǒ)經(jīng)濟(jì)走弱(ruo)且通脹(zhàng)得到(dao)控製可能需要降息后，如何思攷(kǎo)未來(lái)的利率路逕(jìng)。行長(zhǎng)蔕(dì)伕(fū)(fu)・麥(mài)尅(kè)(ke)勒姆也將髮(fà)錶(biǎo)講(jiǎng)話(huà)。