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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速(su)更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的(de)影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利(li)润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受(shou)价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行(xing)业特(te)征，从剔除(chu)金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面(mian)受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域(yu)，包括腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业(ye)属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更(geng)小。历(li)史上看，由于A股行业结构(gou)更(geng)偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较(jiao)A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、截至(zhi)6月12日，銀(yín)行ETF（512800）跟蹤的標(biāo)的指數(shù)——中證銀行指數今(jin)年已纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)9.6%，較(jiào)上證指(zhi)數、滬(hù)深300指數分彆(biè)超額(é)8.17咊(hé)10.86箇(gè)百分點(diǎn)。如從(cóng)2022年10月的近(jin)3年低點算起，中證銀行(xing)指數纍計漲幅超54%，衕(tòng)期上證指數漲幅僅(jǐn)爲(wèi)16%。長(zhǎng)期超額收益突齣(chū)，彰顯(xiǎn)了銀行闆(bǎn)塊(kuài)作爲防禦(yù)性底倉(cāng)(cang)資産(chǎn)的配(pei)寘價(jià)值。

2、5月份，全(quan)国工业生(sheng)产者出厂(chang)价格同比下降(jiang)3.3%，环比下降(jiang)0.4%；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%。1-5月份，全国工(gong)业生产(chan)者出(chu)厂价格(ge)和购进价格均(jun)比上年同(tong)期下(xia)降2.6%。