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下跌中(zhong)的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外(wai)资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加(jia)速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相(xiang)比(bi)A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至(zhi)151。（2）24年美(mei)国(guo)通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月(yue)加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概(gai)率不大，若三(san)季度美(mei)丽大法案提高(gao)美国(guo)债务上(shang)限落地，预计(ji)将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公(gong)共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美(mei)元进一步走弱。

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1、但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天(tian)味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天(tian)味業在中國東(dōng)部、南部(bu)、中部、北部、西(xi)部地區(qū)營(yíng)收額(é)(e)分彆(biè)昰(shi)47.92億(yì)元、50.79億元(yuan)、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比(bi)總營收高達(dá)90%。數(shu)據推算，海外(wai)市場(chang)收入明顯(xian)不(bu)足10%，佔比極(jí)低。

2、进入2H25，北半球新季开启，供给(gei)端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间(jian)，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走(zou)势。根据USDA5月供需预(yu)测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播(bo)种面积同(tong)比收缩4.1%，有望带动美豆库(ku)存去化15.7%，但由于种植结构调(diao)整难以一次性完成，在弃种(zhong)率(lv)稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的(de)增加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出(chu)现。