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总量政策方面🥭，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥕💝🤍，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日💖，中国人民银行、国家发展改革委🥾👢🩲💛、财政部、商务部🍆👗、金融监管总局😈💓👝🤬、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍆🥒🍌💟、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🩳👝、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🌽🩳💟。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🧄👚🥭🩳👢，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💗。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥿🍍🍎。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🍌🧅🤍，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍎💌🍎。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式🥦👄😡💋，届时该公路将实现全段双向通车🍍。

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3👘、策略观点：从供需增速平衡来看🤍🥾🍉，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👡💯🍑，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👡👢💘💞🥒。上半年受关税扰动影响👅，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而👗🍓👝，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行💓🤍，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥔🩰🤬🥬。但需注意08合约多空博弈激烈🌽，市场分歧明显，从相对确定性角度💌🍏，更值得考虑逢高空配EC2510💌，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👅🩳🩱，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🤍🥕💔。同理，从月间套利视角观察🧄🎒，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥿👝，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🥿，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥥。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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不过，让市场意外的是🥥🎒🎒，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌🥿💝，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后💟🍄，收盘前止跌小涨1.5%👠🧡，收盘报收61.61元/股，市值347亿元🍒🤍🍌。不过，H股继续保持跌势👞😻💞，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元🥦🩲。

活动说明：人人摸人人操

1、主要觀(guān)點(diǎn)：我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi) 2025 年(nian)下(xia)半年錫(xī)價(jià)或錶(biǎo)(biao)現(xiàn)爲先(xian)震(zhen)盪(dàng)(dang)運(yùn)行后中樞(shū)下迻(yí)，滬(hù)錫波動(dòng)(dong)區(qū)間(jiān)在(zai) 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)(dun)，佤邦復(fù)(fu)産(chǎn)進(jìn)(jin)程(cheng)咊(hé)需求預(yù)(yu)期變(biàn)化(hua)決(jué)定未來(lái)錫價走勢(shì)。主要昰(shì)基于以下幾(jǐ)點(dian)：．

2、有(you)券(quan)商人士(shi)分析称，此次直接收(shou)购福可喜玛控股权(quan)，意味着仕佳光子(zi)将进一步强化对上游(you)核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺(wang)盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作(zuo)为(wei)MPO高密度光纤连接器(qi)的核心构造元素，其需求也呈(cheng)现快速增长。