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二级市场上🥥🍊💟💓，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元💞💗💓🍊，最高涨幅接近200%👅🍌👝，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元🍍💛🥑。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”🍊。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久🥿🤍😡，是伊朗安全事务的长期操盘手😠👝👗🧅，也一度是伊朗总统的热门人选。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较(jiao)好，且东南亚地区需求保持较快增长；在(zai)以(yi)旧换新(xin)政策提振之下，电动(dong)两(liang)轮车和汽(qi)车销量提升，中国铅酸电池(chi)新(xin)装需(xu)求有所(suo)上升，存量替换需求稳定，中国铅(qian)锭消(xiao)费改(gai)善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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二季度消费(fei)服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位(wei)数(shu)增长。从社(she)零表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较(jiao)高景气(qi)，相关领域(yu)盈利有(you)望持续改善。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍌🤬，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥑🥭🩱；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😈🤬💌🥬。战略上我们保持看多🍆，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💛🥦💝🍒，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍆👢🍄，有望使市场震荡中枢整体上移🍒🍒🥝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、交易集中度(du)：近期市场成交情况分化明显，从(cong)不同行(xing)业换手率历史分位数(shu)和成交(jiao)额占比来看，化学制药、石油石化、军(jun)工电子、航运港口、美(mei)容护理(li)、计算机设备、通用(yong)设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地(di)产、煤炭、基础建(jian)设(she)、家(jia)用电器、白酒等领域交易占比相对较低。