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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其(qi)港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀(zhang)上行影(ying)响(xiang)，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通(tong)胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从(cong)-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润(run)增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关(guan)注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若(ruo)价格水平(ping)快速回升，A股(gu)业绩优势(shi)放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率(lv)不(bu)大。此外，关注(zhu)美联(lian)储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出(chu)现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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