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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占(zhan)比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有(you)两(liang)次典型(xing)案例，分别为(wei)23年(nian)和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外(wai)资加速(su)流(liu)出，外资流出对外资(zi)持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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