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AI需求驱(qu)动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景(jing)气，计算芯片有望(wang)加速放量的(de)背景下，我们认为AI芯片需求将驱动(dong)网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情(qing)景下2025年(nian)出货(huo)量分(fen)别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已(yi)成(cheng)熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方(fang)向也(ye)蕴含着结构(gou)性机遇。

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