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郑勇(yong)于2001年7月获得中国清华大学管理科学与工程学士学位。2004年7月，郑勇获得中国清华大(da)学(xue)管理科学与工程硕士学位，并通过与清(qing)华(hua)大学的(de)联合硕士项目(mu)获得德国亚琛工业大学工业(ye)工程硕士学位。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥥，同时警惕微盘风格的波动🧅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥻💖👄🥿，算力供应链（AI服务器🌽👛💯🥻、PCB🥻👄、ASIC芯片、光模块、交换机🥑🍏、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👜🥑🥔；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍑🍎，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍇；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🤬。

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美国需求(qiu)面临不确定(ding)性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇(xie)根大学数据，2025年以来消(xiao)费者信心指(zhi)数正(zheng)在持(chi)续走低，叠加(jia)部分品牌已陆续宣布针对美(mei)国销售的产品采取重新定价策略以应对(dui)关税的(de)影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业(ye)绩(ji)会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一(yi)定的滞(zhi)后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩(ji)会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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15日(ri)，北青报记者从北京航空航天大学举(ju)办的校园开(kai)放日活动中了解到(dao)，今年该校较去(qu)年将增加100个招生计划，在北京也将相应扩(kuo)招。此外，北京工业大学今年(nian)本科招生总计划增加400人，占招生计划的10%，招生计划优先布局新一代信息技(ji)术(shu)、人(ren)工智能、量子(zi)信息、高端(duan)装备、生物医药、新(xin)能源(yuan)等关(guan)键(jian)领域。

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