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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行💔👜👜🍈🍄，走出了傲人的相对收益🧄👠🍋🥦。今年以来😡🌽，中证银行指数累计上涨9.8%👗🤍🍑，较上证指数🩱、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%👚👚，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%👚。

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6月15日，*st同洲发布公告称(cheng)，公(gong)司股票自6月17日开市起撤销退市风险(xian)警示及(ji)其他风险警示，股(gu)票(piao)简称由“*ST同洲(zhou)”变更(geng)为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。

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1、不过，复盘2020年初美(mei)伊冲突(tu)及2023年10月巴以冲突这(zhe)两轮与本轮可比的地(di)缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走(zou)势(shi)的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板(ban)块均非调(diao)整最剧(ju)烈的方向(xiang)，反而由于有独立(li)产业趋势的支撑而表现出较(jiao)强的韧性(xing)。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍆。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍋🤍。另一方面😻💗💛👄，25年7月前🩰💔😻👢、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💘。这种情况下🍆，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。