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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需(xu)求(qiu)集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不(bu)佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口(kou)成爲(wèi)主(zhu)增量。上半年國(guó)內(nèi)工(gong)業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其(qi)中DMC産(chǎn)量102.4萬噸(dun)，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)(he)金産(chan)量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)(ji)上半年鋁郃金産量(liang)885萬噸(dun)，其中耗硅測算量(liang)約35.4萬噸。1-5月(yue)工業硅淨(jìng)齣口(kou)26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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英国央(yang)行正密切(qie)关注(zhu)英国的就业市场，试图评估(gu)英国经(jing)济中还(hai)有(you)多少通胀压力(li)。英国央行行长安德(de)鲁·贝利(li)上周(zhou)表示，他看到了劳动力市场放缓的迹象，部分(fen)原因是**从4月份开始对雇(gu)主增税。

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2、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强🥕。综上所述🍓🥻💯👙，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大🩳🧅🍅🍄，关注相关政策😡👄🍌🍎，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强👛🥦💗，煤焦价格自低位持续回升👢🍄，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看🌽😠🩳🥦，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强💖🥬🌽🧅💔，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调💌👅，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限😻🥦。