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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥬🩲😈。具体来说，第一👜🍊👄，从历史来看🧄💗💟，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜。第二🥑，外部流动性方面👚👗🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍊💘💓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍎👡🍓。第四🍏💝🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰🍎，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🤬💋🍄🍑，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥭，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧡🥦🍋💔🥕。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍇👗、盈利能力🤬🍎🍆👄、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍋🤬💋、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👡🍄、小金属）👄💌🩳、计算机等💘💓。赛道选择层面🍓🥦🥿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍉👜💌、国产算力🍄🍈、非银金融、国防军工、创新药。

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深交所近日起草了《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警(jing)示(shi)股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例(li)及有關事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警示股票價格漲跌幅限製比例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)(yu)主闆其他股票保持一緻，現(xiàn)就(jiu)有關安(an)排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴求意見。

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强势股往往具备较强的(de)示范效应，当市场(chang)情绪处于乐观状态时，强势股的(de)持(chi)续上行能为整个板块带来(lai)机(ji)会。我们可(ke)以通过计算指数(shu)成(cheng)分股的近期正收益的(de)个数来判断市场情绪。当(dang)市场中正收益的股票逐步(bu)增多时，往往处于行情(qing)的底部。同理，当(dang)大(da)部分股票都处于(yu)正收益状态，情绪可能(neng)已经过热，未来有下跌风险。

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