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2024年中央经济工作会议将“大力提振消(xiao)费”列为首要任务，2025年**工作(zuo)报告也多次提及消费，强调实施提振消费专项(xiang)行动，多渠道促进居民增收。

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5 月(yue)份的消费(fei)者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水(shui)平是否持续，而住房建设数(shu)据将提供洞见，揭示(shi)建筑商是否在追赶滞后(hou)的库存(cun)水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的(de)谈判继续(xu)进行，投资者将继续关(guan)注贸易动态。

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3💟、投资者结构：港股机构投资者占比更高😠💋👝🍒，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置💌，港股较A股率先受益。截至2024Q4🎒😈🎒🎒，A股投资者结构中散户占比66.7%🍓，机构投资者占比1/3左右🍑🥭，其中外资占比5.8%👚💟🧄🧅。相比之下港股机构化程度更深🎒👠🥬👗，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%👘，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍆🥝🎒🍑。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍑，监管规则与国际接轨🍎💝💌🥔🍒，外资进入港股市场更便利💛👢，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍉💯🍌👅👅，东稳西荡下外资加速流入中国市场🎒，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益💟🍒。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业🧅💔，外资机构持股占比越高💞，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🍅🩳💘。

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关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说，要 “为一个充满愤怒、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”😻。

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1、行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)(dian)或銀(yín)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均(jun)水準，激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)(ju)改寫(xiě)過(guo)程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)(e)收益，其盈利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心估值(zhi)的標(biāo)尺。

2、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。