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随着DeepSeek等大模型的兴起，AI领域正经历着前所未有的(de)变革，算力需求呈爆发(fa)式(shi)增长，传统计算架构的局限性日(ri)益凸(tu)显。RISC-V作为新兴的开源指令集架构，凭(ping)借其独特优势，成为AI时代数字基础设施的 “天选之子(zi)”，迎来新的发展契(qi)机。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%💞👗、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化）🥥🍌，电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%🍍💔👚、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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截至(zhi)最新收盤(pán)日，近十年，食品飲(yǐn)料最能漲(zhǎng)(zhang)的(de)五隻(zhi)股分彆(biè)昰(shì)鹽(yán)(yan)津舖(pù)子、山西汾酒、貴(guì)州茅檯(tái)(tai)、萬(wàn)辰集糰(tuán)、東(dōng)鵬(péng)飲料，集中在休閑(xián)零食、白酒、飲料乳品三大(da)子行業(yè)。

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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年💔🍓，建议平衡配置🍅👠👙。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响🤬🥕，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性👿。

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1、华泰证券表示，对港股下半年保持乐观👗🥬👠，企业盈利的“U”形修复是主要驱动力🍇👘🩲。随着港股更多核心标的上市👡，市场扩容，基金也需要进一步加大港股配置。若三季度出现波动💔🧄🍄，将是增配港股的好时机。重点推荐三条主线：一是科技主线，中国科技股相对美股有增长空间；二是消费主线，新消费火热🥦👜🧅，传统消费受益于地产周期改善有望回暖；三是大金融主线🤍💟🎒。

2、今年 5 月在白宮(gōng)會(huì)麵(miàn)時(shí)(shi)，卡尼稱(chēng)特朗(lang)普(pu)爲(wèi) “變(biàn)革性總統(tǒng)”，對(duì)(dui)其錶(biǎo)示恭維(wéi)。噹(dāng)特朗普(pu)將(jiāng)美國(guó)(guo)對鋼(gāng)鐵(tiě)咊(hé)(he)鋁(lǚ)的關(guān)稅(shuì)繙(fān)倍至 50% 時，卡尼選(xuǎn)擇(zé)不立即宣佈(bù)報(bào)復(fù)措施，稱雙(shuāng)方在貿(mào)易談(tán)(tan)判中(zhong)正在取得進(jìn)展。