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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净(jing)率(lv)为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球(qiu)洼地。横(heng)向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于(yu)标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速(su)和创新药产(chan)业发展(zhan)，估值快速(su)修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性(xing)行情(qing)中。

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2、趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间💛。从交易驱动上🍉🧡，关注美联储年内首 次降息🤬🍍、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。