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何杰称(cheng)，据悉深圳相关部门正在(zai)制定(ding)相关上市规则，有望试点红(hong)筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁💛🍑💛、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突🥔，及其向民用经济目标的蔓延🍌💝，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍎🥿🩰，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🩰🩲🍍。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍑，显著高于全部A股的-3%🩰💕💟🥥，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍑🍇👠。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🌽，从剔除金融的净利润占比来看👿🍄，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧅💌🩲🎒、煤炭6%），消费（食饮8%🍄💛💞🍆💝、医药6%）👘🥥😻，制造业（汽车5%💖、电子5%、电力设备4%）等💖💘🥑👝，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💛🥿🍉。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍋🩲、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥾😻🥝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍎🍍💋。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍉💯，典型如16Q4-19Q4🥾🧅🍒🥾🥿，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👚，二者增速差从8pct降至-6pct。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🧄👡👄🧡💯，该指数基日为2004.12.31💯，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥑🥭。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者💛💗🧡🍈，适当性匹配意见请以销售机构为准💗🧡。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👛、评论、预测👛🩰🥻🥦、图表💌、指标、理论🥾🍎👜、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🎒。另😈，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥾🍇，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🩳🍒🥕💗。基金投资有风险🍓，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍒👗，基金投资需谨慎。

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2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🥕👄，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱👢🍌😈💝，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🩱🩲；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策💛，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言🍋🧡🍉🩳，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路👚🥕👜。