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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨(zhang)机会；同时，由于选择在(zai)市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢(kang)奋(fen)阶(jie)段的上涨收益。指标在对下跌(die)市(shi)场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指(zhi)标最近(jin)一周小幅下降，上涨家数占比指(zhi)标目前高于60%，市场(chang)情绪较好。

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今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股(gu)混合）涨(zhang)幅中(zhong)位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现(xian)持续流(liu)入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场(chang)上涨(zhang)构成的一定压力。按(an)照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速(su)流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情(qing)况发生的(de)概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行(xing)，当时空间(jian)最(zui)大、渗透(tou)率加(jia)速提升新产业趋势有望占(zhan)优(you)。

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融资资金已经连续两个月净流入💘🍇，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🥔🥕、融资余额🥑🥻🧡👿、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🩱，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升😡。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🥿🍉🍉。

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6月24日，国泰君安国际正式获香港证监会批准(zhun)，将现有证券交易牌照升(sheng)级(ji)为可提(ti)供虚拟资产交易(yi)服务，以及在提供虚拟资产交易服(fu)务的基础上提供意见。此次牌照升级(ji)后，客户将可在国泰君安国际平台直接(jie)交易加密货币如比特币、以太坊(fang)及稳定币(bi)如泰达币（USDT）等虚拟(ni)资产。据报道称(cheng)，多家香港本(ben)地券商已(yi)完成“1号牌升级”，国泰君(jun)安国际并非唯一一家申请牌照(zhao)的(de)中(zhong)资券商(shang)，未来或有更多机构入局。

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1、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)(biao)來(lái)看(kan)，受(shou)益(yi)于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)(jia)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)(chu)器(qi)供不應(yīng)(ying)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)(huan)比超150%，4月中國(guó)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)(chan)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業(ye)績有朢(wang)延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器(qi)材零售衕比持(chi)續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)(huo)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)(fei)電子(zi)盈(ying)利或邊際改(gai)善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提(ti)陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕(tong)比增幅(fu)持續擴大，運(yùn)營(ying)商盈利有朢(wang)保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與(yu)國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基(ji)數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

2、展(zhan)望2025年(nian)下半年，随(sui)着化(hua)工品供需格(ge)局改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原(yuan)材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工(gong)行业景气(qi)度有望改善，有望迎来(lai)布局机会。