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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、另外，印尼的电动摩托车渗透率不高🥝🍑，2024 年只有 3%🧡🥕。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额💟🌽🍏🧄🍎，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件。