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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生💝🍏🥭🤬，其曾是致尚科技控股子公司🥕🌽🍒。公开资料显示🤍👄👙💕，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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行业层面🤍💋👘🍍，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💕🧡，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥻🥾💛💗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🌽、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬🥾👡🥬🥕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧡，如汽车、光伏🩱🥒、自动化设备等；3）消费服务领域💕，受益于扩消费政策提振🥥🍊🥻💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈👛👝；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💯💘，中报业绩有望边际改善👜💛。

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总结来看，政策的“有限发力”与(yu)科技和新消(xiao)费等新(xin)增长点的(de)“局部拉动”，都使得信(xin)用周期不致再度收缩但(dan)也难以(yi)转化为(wei)全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒(huang)”，导致整体指数难有趋势性机会(hui)而区间震荡的结构性行情。这(zhe)种行情在历史上并不鲜见，例(li)如中国(guo)市场(chang)1）2012-2014年期(qi)间(jian)，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资(zi)高速增长，因此虽然指(zhi)数整体震荡，但(dan)由智能手机产业所(suo)引领的TMT板块，如消费电子、计算(suan)机与传媒等大(da)涨(zhang)；2）2019年4月-2020年1月，**强(qiang)调降低企(qi)业杠(gang)杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴(xing)起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500指(zhi)數(shù)(shu)成分股橫(héng)截麵(mian)波(bo)動(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境(jing)好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環(huan)比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動(dong)率處(chù)于近半年中上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數(shu)橫截麵波動率處于(yu)近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處(chu)于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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1、下图(tu)展示了本周因子在沪深(shen)300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为(wei)剔除行业与市值影(ying)响后多头组合相对于(yu)基准指数的超(chao)额收益。

2、高盛的分析师（包括尤利(li)娅・热斯特(te)科娃・格里格斯(si)比和达恩・斯特鲁伊文）在一(yi)份报告(gao)中写道：“地缘政治风险溢价的(de)急剧下降可能(neng)反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供(gong)应未受显著(zhu)干扰；伊朗的回(hui)应(ying)较(jiao)为(wei)克制；以及从(cong)秋季开始可能(neng)会出现大规模库存累积。”