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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💟💘😻👙、针对性、有效性🍑👿，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💟👡🩰，灵活把握政策实施的力度和节奏🥔🥥。

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仕佳光子(zi)对福可喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作为(wei)有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基(ji)金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光(guang)电子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基(ji)金与致尚科技签署框架协议，拟(ni)收购福(fu)可喜玛53%股权。

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展望后市，上(shang)周五晚间(jian)央行公布了最(zui)新的货币执行(xing)报告，结合周内发改委会议，后续政(zheng)策稳步推进经济(ji)缓慢复苏的逻辑依然存在(zai)，所以(yi)A股中期缓慢上行的(de)趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响(xiang)，需要进一步观(guan)察资金(jin)情绪变化。

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3、中國(guó)人(ren)民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度例(li)會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)(yi)提齣(chū)，要實(shí)施(shi)好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)；加力支持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)，探索常態(tài)化的製度安排維(wéi)護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定；把做強國內(nèi)大循環(huán)擺(bǎi)到更加突齣的位寘。

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1、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化(hua)，儘(jǐn)筦(guǎn)也有(you)客(ke)戶(hù)開(kāi)始申(shen)購基(ji)金，但昰(shì)由于接(jie)近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)(jiao)大(da)，總(zong)的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)(mo)會(huì)非(fei)常(chang)有限。

2、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善(shan)。