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据统计，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式、上银新能源产业精选发起式、长城新能源发起式🩱🍇🤍、宝盈新能源产业发起式👛；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式💌🍅；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式、华安创新医药锐选量化发起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造🥥、华夏高端装备龙头发起式、长盛先进制造六个月🥥🥦。

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据陈为昌介绍，受安监(jian)和环保政策趋严影响，近期主产区焦煤产(chan)量连续(xu)下降，目前(qian)已低于去年(nian)同期。不过，目前并未出现大范围的限产(chan)和减产(chan)政(zheng)策，产(chan)量(liang)下降的(de)持续(xu)性仍需要观(guan)察(cha)。焦炭存在第四轮提(ti)降的(de)预期，现货市场(chang)采购偏(pian)谨慎。

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2、估值：港股更便宜👄，结构上汽车💗💖💘🍑🍓、军工🍊👿、电力设备👠🥿、电子等行业较A股估值更低💖👜。从估值绝对水平来看🩳👙，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm👜💘🤍，下同）19.3倍🎒，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👄🩲🌽，均显著高于恒生指数10.6倍👅😻，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍💯，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💖，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🧅🍊🍏，处近10年12%分位🧄🥒，同期万得全A 17.5倍、35%分位🥒😡🥿，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🧄🩰🩰👞。结构上看🥒💔🧡😻，取同在A🍍💌🧅、H两地上市的公司🍍💖🍅，通过整体法计算行业PE🍋💝，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）👚🌽、电子（81%）AH估值溢价更高👅🍑，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🧅、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👡🎒🎒🧄👘。

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公司业务增长和前景受下游汽车行业需求及未来发展影响较大🍈🍏，汽车行业受消费者需求和**政策等因素影响，存在不确定性💓😠💋🍈👜。海外扩张方面🍄，公司面临市场认可、运营管理、法律法规差异等风险💋🍊👢🍑🍏。这些风险因素都可能对公司的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响，投资者在决策时需谨慎考虑。

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1、下跌中的回落：美元走强👢，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💘，当前概率不大🎒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💘🥝，分别为23年和24年5-8月🧅🍌🧅💞。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍏🧡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍇。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💌🍋🍎，美元指数从低位101升至107👘，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😠🧡🍋，强美元叠加国内经济下行压力加大🧄👛🩳，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥥，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💖🧅😻💟，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍆💯😠😠🤬，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍋。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🤍🍒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👞🥝💯，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍎，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、毛利率从2023年的20.3%降至2024年的16.7%，降幅达17.7%💔👢🍉🥭。其中，锂离子电池毛利率由22.9%降至20.6%💟🤍👜🍉，铅酸电池毛利率由18.7%降至15.1%👜。原材料价格波动是主因👅👢，铅锭价格上涨占铅酸电池生产成本约60%，碳酸锂价格下跌虽降低锂离子电池成本💝🥔，但市场竞争加剧导致售价同步下滑🍌。