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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预(yu)期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生(sheng)指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重(zhong)启上行通道，万得(de)全A全年(nian)上涨9%，结(jie)构上电力设(she)备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相(xiang)较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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