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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反(fan)复(fu)、外资回流不及预期(qi)等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、结合自上而下行业产能出清💋、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡🍆💟、国防军工👝🥦💋、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💟🍋💞、计算机等重点行业。

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