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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠🧅🥝🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌💞🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜👡，但是预计在积极财政政策的支持下🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱💯💛👅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌👛，资产荒趋势依然存在。上半年👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄，进一步积累了今年的赚钱效应🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🍄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🍒，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待👝🥿💞，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍏🍑，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🍆，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🥭、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🥿💯🩱🍓，担任美国销售和市场副总裁💯，后担任法国分公司副总裁兼总经理😠🥥💯。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型👄。不过👄，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🥒。

2、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月(yue)25日，6月重要政(zheng)筴(ce)約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方(fang)麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方(fang)麵，資(zi)本市場高質量髮展以及金螎(róng)(rong)支持消(xiao)費(fei)科(ke)創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在(zai)陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)(nei)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。