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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥭🍓。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥒，前端的收入和利润难以保证😠🥔🩳，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍅🧡，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳🍆🥭🥝🍏、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥬🥻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💓。③进攻弹性视角下💘，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👅🧡，货币宽松扩张剩余流动性👅🥝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💟💗💞，截至25/5已上行至1.8%💔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋🥬👄🍎🩲、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇🥒。行业关注自主可控🩰💟，包括电子（算力🍆、半导体设备🍎、芯片）、信息化（数据库🧅、操作系统）🥦、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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報(bào)道還(hái)稱(chēng)(cheng)，截至噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)16日淩(líng)晨，伊朗襲(xí)擊(jī)已造成以色列16人死亾(wáng)、至少390人受傷(shāng)。其中，特拉維(wéi)伕(fū)南部巴特亞(yà)姆地區(qū)受到了最猛烈的襲擊，有(you)9人死亾，目前仍有1人失蹤。(完)

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2、对于本轮(lun)伊以冲(chong)突(tu)，我们认为后续持(chi)续升级为多国长期战(zhan)争的可能性较低，短期(qi)事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过(guo)后，内因仍是决定市(shi)场走势的主要矛盾。结构上，中(zhong)美谈判结果落(luo)地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期(qi)的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。