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广发证券指出，一揽子政策加码稳市🍇，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖💓👘💟💯，但估值滞涨🍊🩲🍏💗💞，存在“抗震性”💓💘，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🥿🩳🩲，建议持续关注政策及事件主线🍌👡👜🧅👙。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上(shang)箇(gè)(ge)股均爲標(biāo)(biao)的指數成份股，僅(jǐn)作展示，箇股描述(shu)不作爲任何形式的投資建(jian)議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標的指數(shu)成份股構(gòu)成(cheng)根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)(gui)則(zé)適(shì)(shi)時(shí)調(diào)(diao)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)(lai)錶現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估的本基金的風險等級(jí)(ji)爲R3-中風險，適宜平(ping)衡型(xing)（C3）及以上投資者，適噹(dāng)性匹(pi)配意見(jiàn)請(qǐng)(qing)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信息(xi)（包括但(dan)不限(xian)于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標、理論(lun)、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)(xu)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析及預測不構成(cheng)對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的(de)投資建議(yi)，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或(huo)間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任(ren)。基金投資有風(feng)險，基金的過(guò)(guo)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的(de)其他基(ji)金的業績竝(bing)不構成基金業績(ji)錶現的保證，基金投資(zi)需謹(jǐn)慎(shen)。

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1、建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的(de)投(tou)资逻辑，避免频(pin)繁对宏(hong)观信息(xi)做出(chu)过度的(de)反应或(huo)交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模(mo)块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用(yong)趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背(bei)景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、零售销售数据将(jiang)为市场提供(gong)一个窗口，观察消费者是否因物价上涨而减少支出。如果数据显(xian)示消费支出(chu)放缓，可能会加(jia)剧市场对经济增长的担忧，进而推高美联(lian)储降息(xi)的概率。反之，如果消费数据强劲，可能缓解市场对经济放缓(huan)的恐慌，但也(ye)可能让美联储(chu)在(zai)控制通胀上面临更大压力。