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共和党人正利用(yong)和解(jie)程序，以简(jian)单多(duo)数(shu)通过(guo)这项大规模立法，而在这一程序(xu)中使用当前政策基准是前所未有的。一项(xiang)法案的成本通常是根据(ju)其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但(dan)共和党(dang)人希望修改这一流程(cheng)，假设现行政策将无限期延(yan)续。

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华安证券表示，银行(xing)板块具备良好的市场适应性(xing)和中长期战略投资价值。下(xia)半年尤其是四(si)季度，在经济改善叠加流(liu)动性宽松(song)的宏观(guan)环境下，银行板块通常出现季节性(xing)机会；银行具备资金中长期流(liu)入的政策导向和趋势。

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今年(nian)以來(lái)私募基金(jin)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市(shi)場(chǎng)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大(da)3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增(zeng)備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增(zeng)長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻(zhi)，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值(zhi)箇(gè)(ge)人投資(zi)者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明(ming)顯(xiǎn)加大(da)。

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1、战略上，去(qu)年10月以来震荡市(shi)的(de)特征有：估值(zhi)位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与(yu)2013年至(zhi)2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面(mian)牛市临界点(dian)（2014年7月(yue)和2020年(nian)7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多(duo)个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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