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行业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此外综合(he)渗透率(lv)、供需约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较高的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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我们在报告《司空见惯叙(xu)指标——技(ji)术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指(zhi)标区间对标(biao)的指(zhi)数的趋势(shi)状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均(jun)线指标值(zhi)赋值为(wei)-1，八均线(xian)区间值处于4/5/6 时(shi)对(dui)八(ba)均线(xian)指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八(ba)均线指标值赋值为1。通(tong)过这种(zhong)划分，指标值状(zhuang)态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖😡👄🍈，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍉🥝，叠加“618”大额补贴💟💞👢，内需表现亮眼🍊🍆，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👙👚🍊；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥭、5月家具零售同比增速均超20%🥥👙，主要受益于国补政策提振💖😻🥔，智能卫浴🍍、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🎒，盈利有望修复👿💗。但需要关注家电🧅、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压😈🍋🧡🤬🥬，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥭👙💝🍄，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍈👜💞👡、美容护理部分领域增速有望改善 🧡👞。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🤍🍋，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领👝🎒👛、核科学家等👅🧅🥔。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍅🌽。以色列《新消息报》说🤍🤬🍅💛🥦，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、“当这种情况发(fa)生时(shi)，我们的门槛会(hui)降低，完全有可能超越，这也是为什么(me)我们通常在(zai)每个财报季都表(biao)现很好(hao)，”StockBrokers.com的(de)投(tou)资者(zhe)研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以(yi)关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙(xu)事的回归。”

2、CPO代表了光的持续渗透😈👠🍇，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🥭🧡💋🥥🍒，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。