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分化(hua)中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息(xi)预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化(hua)，尤其港股表现更(geng)为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结(jie)构上电力设(she)备领涨，此外有色金(jin)属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的(de)分化(hua)收敛。

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