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展望后市，虽然中东冲突的地缘影响很大，但对中国资产的实际影响有限。不过，中东冲突引发(fa)了风(feng)险偏(pian)好的突然变化，结构上(shang)受影(ying)响最大的是高(gao)位、高成交且高度(du)共识的板块，支持(chi)微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类(lei)板块接下来更容易出现(xian)波动(dong)。

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热(re)卷方面，本周全国热卷(juan)产量环比回落4.1万吨至324.65万吨，同比减少3万吨；社库环比增加4.59万吨至268.88万吨，同比减少55.71万吨；厂库环比增加0.18万吨至(zhi)76.53万吨，同比减少12.71万吨。本(ben)周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨，同比(bi)减少8.79万吨(dun)。热卷产量回落，库存连续第二周增加，表(biao)需回落，数据表现偏(pian)弱(ruo)。美国(guo)商(shang)务部(bu)宣布将自6月23日起对多种钢制家(jia)用电器加征(zheng)50%关税，包括洗碗机、洗衣机(ji)和冰箱等“钢铁衍生品”，对钢铁间接出口将形成不利影响。而多(duo)地宣布家(jia)电国(guo)补政策暂停，对短(duan)期家电销量也将形成一定影响(xiang)。热卷市场供需(xu)压力逐步显现，市场已转入累库周(zhou)期。预计短期热卷盘面仍将震荡(dang)偏弱。

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过去两个月港股表现持续强于A股👚🍓，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位💖。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位🥑👜🥾🥑🍎。今年的港股行情可分为两段🥦👝，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129👞💕🩱。之后受海外风险扰动👚，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🩳🍎🌽🧡，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%👚，显著跑赢上证指数9%💋🍒，AH股溢价也再度下行，降至历史低位👗👝🍋。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优💔🩲💓🍋，美联储加息预期冲击港股下跌🥦👛🥦，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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1、市场销售(shou)明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会(hui)消费品零售总(zong)额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月(yue)加快1.3个(ge)百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限(xian)额以上单位家用电(dian)器和(he)音像器材类、通讯器材类、文化办公(gong)用品类、家具类商品零(ling)售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

2、加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿💔🍈💕🩳，特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行量骤降，周六加拿大境内出现**特朗普的活动🍏💝，与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应。