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韩国股市周一上涨，追随华尔街(jie)涨(zhang)势，且有望(wang)录得2020年末(mo)以来单月最大涨幅(fu)。韩元兑美元(yuan)扬升，三年期国债(zhai)收益率亦上涨。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点。受大选后(hou)的政策乐观情绪提振，该指数本(ben)月迄今已上涨14.1%，如(ru)果涨幅得以维持，将(jiang)创下2020年11月以来最大单月涨幅。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费，这一比例创下新高。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分将免税，且在退休时取出也无需缴税。

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（4）就供需平衡和库存来看👠，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩🥑👅💔👚，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库👗，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落🥻🥿🧅👅😡。

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1、但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值(zhi)、低盈利”的特征使(shi)得其对行情持(chi)续性的(de)要求更高，而7月(yue)份影响市场风险偏好(hao)的(de)不确定因素也将(jiang)有所增多。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍇🥝💋，逻辑跟此前几次不同💛🍑👅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💯🥕🍄👙。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💝🍓，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👗，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👗👄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👙💘🥿👅🥔，也会对市场风格的演变起到关键作用😈👜🎒🥿🍅。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍊🥻🩱🎒，是重要的选股方向