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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💓，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💘👘，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍒🍒💝，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥭🥭、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🤬、竞争环境进一步加剧🧅🥬🩲👞。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥑，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👅，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👜，意味着积极信号👞🥿，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👗。

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新能源方面：我们认为美国市场有较高的在2026年取消7🧄🥬🍌🥑🍒，500美元税收补贴的预期🥦💞🍄，落地后或对于电动车销量短期有较大影响。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求，车企或无需每年接受审核，而是检验三年的平均表现是否履行排放要求，我们认为车企压力或得到较大缓解，电动新车或仍按照原本节奏推出，下半年的新能源销量增长或主要来自供给端主动提升🩲💞。

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4、中国证监会发布行政处罚决定书🍊🥾🥻🤬，涉案期间👞👞，屠文斌所控制的账户组资金优势显著，其通过连续交易、拉抬股价🥾、大额封涨停👞、虚假报撤等手法操纵多只股票价格👙👿🥒。证监会决定对其施行处罚，罚没金额近7700万元🥦🥒🍎💖。

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作(zuo)为A股调味品龙头(tou)企业，海天味(wei)业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市(shi)至2024年，公司营收从(cong)98亿元一路攀升至269亿元，远超其他调味品(pin)行业企(qi)业，稳居行业龙头(tou)。招股书显示，2022年—2024年，海(hai)天味业实现(xian)营收256.1亿(yi)元(yuan)、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利(li)润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽(jin)管(guan)2023年(nian)受(shou)“食品(pin)添加剂双标”事件影响，业绩(ji)出现下滑，短期承压，但在2024年(nian)，海天(tian)味业经(jing)过(guo)优(you)化产品(pin)结构等系列举(ju)措，业绩重回增长轨道(dao)。

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1、記(jì)者註意(yi)到(dao)，已有保險(xiǎn)(xian)資筦(guǎn)公(gong)司提齣(chū)(chu)，將(jiāng)推動(dòng)第三方業(yè)務(wù)髮(fà)(fa)展(zhan)。人保(bao)資産(chǎn)在2025年工作會(huì)議(yì)上提齣，將轉變(biàn)髮展理唸(niàn)，着力推動第三方業務轉型，推動業務結(jié)構(gòu)持(chi)續(xù)優(yōu)化，經(jīng)營(yíng)質傚(xiào)穩(wěn)步提陞(shēng)，髮展基礎(chǔ)持續夯實(shí)。

2、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘👿🍋，金徽酒💕🥻、燕京啤酒双双跌超5%👗👝，古井贡酒👢、今世缘跌超4%💟🍓💌，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%👡🧄。