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日本制铁股价一度上涨5%🧅👝💌👡，创5月26日以来最大涨幅。美国总统特朗普于上周五正式批准日本制铁公司以149亿美元收购美国钢铁公司的交易👅🥭👝💓🍏。

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1、上涨中的追(zhui)赶：货币(bi)超预期(qi)宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹(dan)性更大，当前货币“小(xiao)步快(kuai)跑”，关注(zhu)后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感(gan)，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货(huo)币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至(zhi)14年(nian)7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月(yue)两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向(xiang)宽信用(yong)的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期(qi)，带动A股迎(ying)来春季(ji)躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来(lai)看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政(zheng)策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、伊朗具备短期瘫痪航道的能力（如布设水雷🥑👙🍉🌽、导弹威慑）👚🥕👞，但物理封锁难以实现且代价巨大。若强行封锁，将引爆全球能源危机、经济衰退与军事冲突，因此更可能通过“可控紧张”策略（如袭扰油轮）制造恐慌，推高油价以换取谈判筹码。当前局势下💗🍑🥿，霍尔木兹海峡的“咽喉”地位仍是制衡冲突的关键，各方利益交织使其短期内难被真正掐断。